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探秘亚博官网客户端应用新场景

发布日期:2019/9/4

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①BIPV:亚博官网客户端应用新场景

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?????? 亚博官网客户端电站是亚博官网客户端产业链终端应用市场, 根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。分布式电站又可以大致分为三类:

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?????? 1)BAPV(亚博官网客户端组件与建筑结合)是目前的主要形式,即将电站安装在已经投入使用的建筑屋顶、墙外等,对建筑原有结构不产生影响。BAPV的唯一目的就是利用闲置空间进行发电,核心诉求是提高发电效益(包括低成本和高电量);

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?????? 2)BIPV(亚博官网客户端组件建筑一体化),也是亚博官网客户端组件和建筑的结合,区别在于将亚博官网客户端组件和建筑集成为不可分割的一部分,组件兼具发电、、装饰和建材功能,不以发电性能作为唯一考量标准;

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?????? 3)非建筑场景,包括农光互补、鱼光互补等项目,将亚博官网客户端和其他行业有机结合。、

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?????? BIPV兼具发电、建材和美观等功能于一身。对于传统的BAPV,亚博官网客户端组件仅作为建筑的附属品,目的是利用额外未利用的建筑空间进行发电;

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?????? 而BIPV不仅仅保留了亚博官网客户端组外件的发电的功能,还能够和作为建材成为建筑结构的一部分。此外BAPV更像是建筑“多余”的一部分,设计时在美学上缺乏考虑;

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???????BIPV可以根据建筑的结构定制不同弯曲度、颜色、形状和透明度的组件,“颜值”更高。

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②市场容量

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???????根据第三方统计,目前全球的市场容量在11-15亿美元左右。

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?????? 近年来,亚博官网客户端产业逐步发展成熟,全行业在迈向平价上网过程中的产品价格也快速下降,效率持续提升;而由于供给侧改革,建材的价格近年来有所上涨,两者共同提高了BIPV的性价比。

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?????? 从长期来看,这仍然是一个挖掘程度远远不足的蓝海市场。以我国为例,截止2018年我国BIPV的市场累计安装规模仅为1.1GW左右,市场规模预计不足50亿;

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?????? 根据国家统计局数据,我国每年的建筑竣工面积在40亿平方米左右,若按照2%的BIPV渗透率,仅新建建筑的年增量空间就在一千亿以上,远高于目前的市场容量。

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③技术方案:薄膜电池最佳

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?????? 从亚博官网客户端电池的发展历程来看,产业界通常将其分为晶硅电池和薄膜电池;其中薄膜电池又包括无机化合物电池和新型薄膜电池。

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?????? 晶硅电池凭借最优的性价比,是亚博官网客户端产业的绝对主流,占主流场亚博官网客户端市场90%以上的份额;但晶硅电池表面自带栅线,颜色不均匀,且硅材料不透光,难以作为BIPV组件;

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?????? 此外从某一线厂商的晶硅中空BIPV组件来看,其透光是以牺牲大量的发电面积实现的,且硅片覆盖面积处透光效果也很差。总的来说,从各种技术的特点和BIPV的要求对比来看,薄膜技术(碲化镉和CIGS)整体更适合BIPV;

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?????? 而晶硅技术(常规和IBC)在产品丰富性和可挠性上都是硬伤,极大限制了它们的应用场景。

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④投资建议

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?????? 目前BIPV市场尚处于培育期,联盟成立后外部的政策、标准等建立有望加快,内部薄膜电池经历多年技术积累,碲化镉、钙钛矿等技术的成本逐渐具备较强竞争力,在细分市场的性价比凸显,未来BIPV应用有望加速渗透,成为亚博官网客户端市场的重要组成部分。

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?????? 碲化镉技术建议关注成立较早,在BIPV市场已积累一定经验的国内领先碲化镉组件厂商龙焱能源科技(未上市);

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?????? 具备彩色透光、彩釉组件等丰富BIPV产品,成立于2015年的国内新锐碲化镉厂商瑞科新能源(未上市),国内风机龙头明阳智能(601615,未评级)是其投资控股方。

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?????? 钙钛矿技术建议关注全球研发和工业设计能力最强的牛津亚博官网客户端,国内风机龙头金风科技(002202,未评级)是其大股东之一,协鑫纳米的主要关联公司保利协鑫(3800.HK,未评级)以及纤纳科技(未上市)。

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来源: 边际效应投资??? 作者:秋叶

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